BCC-Grupo Cajamar ha cerrado una nueva emisión de deuda senior preferred con sello verde por un importe de 500 millones de euros. La operación se ha realizado a través de Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar.
El bono verde de Cajamar tendrá un plazo de vencimiento de seis años. Además, incluye una ventana de amortización anticipada a los cinco años. La emisión ha despertado un fuerte interés en el mercado, ya que la demanda ha superado los 1.800 millones de euros.
Esta cifra supone una sobresuscripción de 3,6 veces el importe finalmente colocado. Debido a la buena respuesta de los inversores, el cupón se ha fijado en el 3,75%, tras mejorar durante el proceso de emisión.
La entidad ha destacado el interés generado por esta operación. Según el grupo, la demanda responde a la evolución positiva de Cajamar, a sus resultados recientes y a la calificación de grado de inversión otorgada por las tres agencias que evalúan al grupo: Fitch Ratings, S&P y DBRS.
La emisión ha contado con órdenes de alrededor de 100 inversores institucionales. Cerca del 90% de ellos proceden del ámbito internacional, un dato que refleja la confianza exterior en la entidad y en su estrategia financiera.
Con esta operación, BCC-Grupo Cajamar suma ya dos emisiones de bonos verdes por un importe total de 1.150 millones de euros. Además, se trata de su tercera emisión sostenible, después de que en 2022 lanzara su primera operación de deuda sostenible con etiqueta social.
Los bancos colocadores de esta emisión han sido Crédit Agricole, Santander, Nomura, Deutsche Bank y Natixis. La operación consolida el avance del grupo en el mercado de la financiación sostenible y refuerza su presencia entre los inversores institucionales.
Para el ámbito económico de León, este tipo de operaciones muestra la creciente importancia de los instrumentos financieros sostenibles. El bono verde de Cajamar se enmarca en una tendencia en la que bancos, empresas e inversores buscan fórmulas de financiación ligadas a criterios ambientales y sociales.
